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  • LED行业释放复苏信号 6月照明产品涨价持续
  • 时间:2021-06-04 来源: 中国之光网 浏览: 1次 分享到:

今年上半年LED行业的复苏信号越来越明确。全球二次疫情爆发,需求端供给端出现很大错配,成本提升必将传导到终端,大涨价时代已然到来。

  市场表现来看,LED指数自5月以来,已经呈现持续上涨趋势,据不完全统计,有多只LED股票累计涨幅超过10%,包括英飞特、雷曼光电、晶丰明源、长方集团、隆利科技、得邦照明、木林森等。

  设备龙头反弹增长

  下游复苏明显

  今年一季度, 中微公司 营业收入较上年同期增长46.24%,同期净利润同比增长超过4倍至1.4亿元。从产品来看,受益于市场行情及公司产品的竞争优势,公司的刻蚀设备和MOCVD设备收入分别为3.48亿元和1.33亿元,较上年同期分别增长63.75%和76.85%。

  相比之下,2020年度LED设备市场仍呈现下滑态势,受LED市场影响,公司MOCVD设备收入为4.96亿元,同比下降约34.47%。

  MOCVD设备是LED外延片生产过程中的关键设备,通常MOCVD设备采购金额一般占LED生产线总投入的一半以上,是LED外延片制造中最重要的设备。目前MOCVD设备主要用于氮化镓基及砷化镓基半导体材料外延生长,其中氮化镓基LED MOCVD主要用于生产氮化镓基LED和功率器件的外延片。

  中微公司最新披露的机构调研显示,有投资者提问指出公司的MOCVD设备在每年新增市场份额目前已达到70%以上,询问产品最新销售情况。公司高管指出,目前公司MOCVD设备目前在氮化镓基LED领域取得了领先的优势,未来会在保持当前市场地位和技术竞争优势的基础上,在Mini-LED新型显示及功率器件等领域进行布局。公司会研判市场动向,不断根据客户及市场需求推出新的MOCVD设备,涵盖不同的应用市场。

  从市场反应来看,自中微公司披露一季报以来,公司股价已经持续呈现反弹趋势,累计涨幅达21.6%。

  除了设备端,封装市场也释放了业绩转好信息。

  作为LED封装领先企业, 木林森 在最新的半年度业绩预告中指出,2021年上半年上市公司将盈利6亿元至7亿元,同比增长上年同期增长160.79%至204.26%。

  木林森指出,全球LED照明市场持续景气,公司旗下朗德万斯作为全球领先的照明品牌,受益行业景气度提升,同时叠加新渠道拓展和通过持续整合后盈利能力的提升,对上半年的净利润增长有显著贡献。

  另一方面,由于下游的LED照明和LED显示屏的需求向好,公司订单能见度较以往明显提升,产能利用率也提升至基本满产状态,制造业务的收入和盈利能力较同期均有增长。

  整体来看,受益于国内的封装业务随着下游需求的不断回暖和提升,订单充足,产能利用率稳步提升;大部分产品价格在报告期内都有上涨,公司报告期内,营业收入和盈利能力同比大幅提升。

  涨价趋势仍在延续

  LED企业发布调价通知

  当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持,并且在部分细分领域,缺货、涨价现象进一步加剧。对于LED领域来说,原材料涨价已经是整个行业面临的问题,从主材料灯珠到驱动IC、PCB、电容电阻等辅料都全面涨价。

  LED驱动芯片市场持续增长,当前的LED驱动芯片市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况。5月24日,LED驱动芯片厂商 晶丰明源 再次对外发布价格调整函。早在2021年1月5日,晶丰明源就发出了第一份《价格调整通知函》,截至目前,这已经是晶丰明源今年以来发布的第6次涨价函了。

  晶丰明源最新的价格调整函提到,目前,整个全球半导体供应链正陷入前所未有的困境。上游原材料成本持续上涨,晶圆厂和封装测试产能紧张,投产周期长,产品制造的各个环节都面临着极为紧张的市场需求。

  东芝 宣布,自2021年6月1日起,针对部分受上游成本增加影响的产品调涨价格。该公司称,由于疫情影响,半导体产业供应链,包括半导体晶圆、代工、封装等,都面临着原材料短缺和成本上升的问题。

  士兰微 日前也下发涨价通知函,从6月1日起,对LED照明驱动产品价格进行调整,具体调价幅度由公司销售人员进行沟通。 由于原辅材料及封装价格上涨的影响,公司相关产品的成本不断上升,为了保证产品的供应,经公司慎重研究决定对部分产品进行调价。

  实益达 5月21日发布调价通知函称,由于市场的变化,原材料的价格不断上涨,特别是IC芯片价格飞涨导致公司产品成本不断提高,决定对部分智能产品进行不同比例的调价。调整后的价格从2021年6月1日起执行。

  施耐德电气 2021年开关面板类产品价格调整通知指出,由于去年以来原材料价格、人工成本和运输成本上升,为保证产品质量和更好地满足客户需求,经公司研究决定,开关面板类部分产品价格将于6月18日起进行上调。

  德力西 发布的电气家居产品价格调整通知显示,公司研究决定,自2021年6月25日起,对部分产品进行调整。

  此外,LED显示屏企业也陆续发出涨价函。 高科光电 表示,因上游大宗物料价格持续上涨,导致